Рынки капитала

Юристы AURUM предоставляют комплексное сопровождение и правовую помощь клиентам, желающим привлечь капитал на финансовых рынках. Наша практика охватывает наиболее эффективные финансовые структуры, включая первичное публичное предложение (IPO), вторичное предложение ценных бумаг, частные (закрытые) размещения и обратные поглощения. Среди наших услуг:

Юридическое сопровождение сделок на рынках капитала

Мы структурируем различные виды сделок и транзакций на рынках капитала, как местных, так и международных, включая:

Первичные публичные предложения ценных бумаг (IPO);
Вторичные предложения ценных бумаг;
Частные размещения;
Корпоративная рекапитализация;
Выпуск конвертируемых инвестиционных инструментов;
Синтетические кредиты;
Структурированное финансирование и секьюритизация;
Приватизация;
Деривативы.

AURUM имеет опыт консультирования всех сторон инвестиционных сделок, включая эмитентов, инвесторов и кредиторов, а также тесно сотрудничает с другими профессиональными участниками рынка.

Рынки капитала – юридические услуги

Комплексный юридический аудит (‘legal due diligence’);
Аудит существующей структуры бизнеса, подготовка плана реструктуризации бизнеса с целью повышение его прозрачности;
Разработка комплексной и эффективной корпоративной, юридической и налоговой структуры для бизнеса;
Учреждение необходимых юридических лиц и корпоративных структур специального назначения (SPV);
Структурирование отношений внутри бизнес-группы;
Разработка корпоративной документации;
Внедрение лучших практик и стандартов в сфере корпоративного управления;
Координация деятельности различных поставщиков услуг на рынках капитала, включая брокеров-дилеров, андеррайтеров, инвестиционных фирм и юристов в местных юрисдикциях;
Приведение финансовой отчетности в соответствие с Международными стандарты финансовой отчетности (МСФО);
Выполнение требований законодательства о необходимом раскрытии информации;
Определение требований AML/CTF законодательства, которые применимы к компании, их объема, разработка и внедрение необходимых политик, процедур и процессов;
Консультирование по вопросам защиты персональных данных и приватности, GDPR комплаенс;
Разработка документации по размещению ценных бумаг;
Получение необходимых разрешений от государственных регуляторов и контролирующих органов.